专业委员会 首页>专业委员会

资本市场

          中伦文德律师事务所概况

          ■发展历程

          中伦文德律师事务所(以下简称“中伦文德”)起源于1992年,是一家大型、综合性律师事务所。秉承“中大至正,伦理求是,文以载道,德信为本”的理念,以高素质的律师人才为基础,中伦文德实行严格、科学的管理,在公司及资本市场、金融、房地产与工程建设、知识产权与信息技术、国际投资与国际贸易、诉讼与仲裁等法律服务领域,积累了丰富的执业经验。中伦文德的最高追求是为中外客户提供全面、优质、高效的法律服务。

          ■业务领域

          中伦文德致力于为客户提供全方位的法律解决方案。公司及资本市场业务(含境外证券业务)的律师在为客户提供有关公司及资本市场业务的法律服务时,会视需要征询所内其他专业律师的意见,如有必要,其他专业律师将参加有关工作。

          ■客户群体

          中伦文德拥有一个广泛的客户群体,其中既包括世界500强之列的跨国公司,也包括业绩良好的中小型企业;既包括传统的制造业企业,也包括国内外著名的商业银行、投资银行、投资基金、保险公司、地产商、通讯、旅游、物流等服务型企业。中伦文德同时也为政府机构、外国驻华使(领)馆、商会等提供中国法律服务。

公司及资本市场法律业务

          ■股票、债券、存托凭证等证券的境内外发行及上市

          ■上市公司再融资、收购及重大资产重组

          ■新三板挂牌、定向增发

          ■债券发行、可转债及债转股

          ■风险投资、私募股权投(融)资

          ■外商直接投资、外资并购

          ■境外投资与并购

          ■企业改制、重组(包括重组过程中的税务结构设计与优化)

          ■公司收购(包括管理层收购)、合并、股权置换

          ■公司分立、减资、资产及业务剥离

          ■企业破产、重整、清算

          ■信托、基金、资产证券化、资产管理(包括不良资产管理)

          ■管理层激励计划及员工持股计划的设计

          ■公司设立及运营过程中的一般法律事务

          中伦文德律师事务所在公司及资本市场业务领域的优势

          ■丰富的经验

          中伦文德拥有一支优秀的专业从事公司及资本市场法律业务的律师队伍,合伙人律师中大部分具有国内或国外的硕士、博士学位。这支队伍所从事的公司投资、融资、上市、并购、重组等项目,涉及传媒、广告、电信、信息技术、医药、航空、证券、能源、电子商务、制造业等多个行业和领域,积累了丰富的经验。这支队伍中的部分律师曾在欧美留学,并在国外律师事务所工作或实习,能熟练运用英、日等多种语言,具有一定的涉外公司及资本市场法律事务经历和经验。

          ■与监管机构及中介机构良好的工作关系

          在多年执业过程中,中伦文德律师凭借良好的专业素养和敬业精神与相关监管机构及国内外众多中介机构建立了良好而密切的工作关系,有利于其为客户提供高质量和高效率的法律服务。

          ■团队精神

          中伦文德在制度上保证了每个项目小组均能随时得到其他所有同事的专业支持和研究成果。在重大疑难问题上,中伦文德能够及时启动相关程序保证足够的资深律师和专家参与论证。

          ■强大的研究力量

          公司及资本市场业务在中国境内尚处相对初级的阶段,随着市场化的推进及监管的进步,将会不断出现一些全新的交易模式、重组架构及购并方式,中国特色的法律创新也会不断呈现。在创新性、疑难性问题面前,中伦文德能够凭借强大的研究能力而游刃有余。

          ■财务及税务方面的优势

          中伦文德专事并购的资深律师均能熟练掌握相关财务会计知识、审计及估值准则、税收法规等,确保在设计交易法律结构时,能够为当事人提供更为全面、综合的法律服务。

         中伦文德律师事务所或其律师在公司及资本市场业务领域的业绩

           ■境内上市项目

◆上海证券交易所上市项目

•北京首都开发股份有限公司(A股);

•广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(A股);

•山东鲁抗医药股份有限公司(A股);

•北京城乡贸易中心股份有限公司(A股);

•河北石家庄劝业场股份有限公司(A股);

•浙江信联股份有限公司(A股);

•博汇纸业股份有限公司发行与上市(A股);

•平顶山天安煤业股份有限公司发行与上市(A股);

•浪潮齐鲁软件股份有限公司发行与上市(A股);

•山东铝业股份有限公司(A股);

•长春一东离合器股份有限公司(A股);

•南京化纤股份有限公司(A股);

•河北威远生物化工股份有限公司(A股);

•内蒙古金宇集团股份有限公司(A股);

•北京中创信测科技股份有限公司(A股);

•山东黄金矿业股份有限公司(A股);

•天津港股份有限公司(A股);

•浙江康恩贝制药股份有限公司(A股);

•武汉祥龙电力股份有限公司(A股);

•郑州煤电股份有限公司(A股);

•沧州化学工业股份有限公司(A股);

•吉林华微电子股份有限公司(A股);

•秦皇岛耀华玻璃股份有限公司(A股);

•河北沧州大化股份有限公司(A股);

•哈尔滨亿阳集团股份有限公司(A股);

•上海天地源股份有限公司(A股);

•郑州宇通客车股份有限公司(A股);

•上海沪昌特殊钢股份有限公司(A股);

•首都旅游股份有限公司(A股);

•黄山旅游股份有限公司(A股);

•北京天桥百货股份有限公司(A股);

•甘肃民百股份有限公司(A股);

•沈阳商业城股份有限公司(A股);

•济南百货股份有限公司(A股);

•贵州长征电器股份有限公司(A股);

•湖北多佳股份有限公司(A股);

•海南海盛船务股份有限公司(A股);

•广东中山火炬高科技股份有限公司(A股);

•广东梅雁实业股份有限公司(A股);

•甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(A股);

•湖南华银电力股份有限公司(A股);

•洛阳玻璃股份有限公司(A股);

•云南红河光明股份有限公司(A股);

•柳州两面针股份有限公司(A股);

•山东农药股份有限公司(A股);

•无锡庆丰股份有限公司(A股);

•保定天威股份有限公司(A股);

•大恒新纪元科技股份有限公司(A股);

•内蒙古鄂尔多斯股份有限公司(B股);

•上海永生数据股份有限公司(B股);

◆深圳证券交易所上市项目

•辽宁大金重工股份有限公司(A股);

•康佳集团股份有限公司(A股);

•云南白药实业股份有限公司(A股);

•中国保安集团股份有限公司(A股);

•吉林轻工股份有限公司(A股);

•深圳房地产股份有限公司(A股);

•广东风华高新科技股份有限公司(A股);

•湖北双环碱业股份有限公司(A股);

•浪潮电子信息产业股份有限公司(A股);

•延边公路建设股份有限公司(A股);

•蛇口招商港务股份有限公司(A股);

•冀东水泥股份有限公司(A股);

•山西神州煤电焦化股份有限公司(A股);

•丹东化纤股份有限公司(A股);

•长春高新技术股份有限公司(A股);

•四川沪天化股份有限公司(A股);

•海口农工贸(罗牛山)股份有限公司(A股);

•吉林通化金马药业股份有限公司(A股);

•中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(A股);

•锦化化工集团氯碱股份有限公司(A股);

•河北金牛能源股份有限公司(A股);

•中成进出口股份有限公司(A股);

•浙江震元股份有限公司(A股);

•深圳华侨城股份有限公司(A股);

•湖南涟源钢铁股份有限公司(A股);

•北京京西风光旅游开发股份有限公司(A股);

•洛阳春都食品股份有限公司(A股);

•山东小鸭电器股份有限公司(A股);

•深圳物业集团股份有限公司(A股);   

•海南大东海旅游中心股份有限公司(A股);

•桂林旅游股份有限公司(A股);

• TCL通讯设备股份有限公司(A股);

•桂林集琦药业股份有限公司(A股);

•海南金盘实业股份有限公司(A股);

•广东华立高科技股份有限公司(A股);

•广西柳工股份有限公司(A股);

•重庆三爱海陵股份有限公司(A股);

•徐州工程机械股份有限公司(A股);

•江西九江化纤股份有限公司(A股);

•湖北双环碱业股份有限公司(A股);

•石家庄常山纺织股份有限公司(A股);

•甘肃皇台实业股份有限公司(A股);

•吉林吉诺尔股份有限公司(A股);

•北海新力实业股份有限公司(A股);

•湖南张家界旅游股份有限公司(A股);

•安徽皖能股份有限公司(A股);

•承德露露股份有限公司(A股);

•河北宣化工程机械股份有限公司(A股);

•广东开平涤纶企业集团股份有限公司(A股);

•霍林河露天煤业股份有限公司(A股);

•北京浩丰创源科技股份有限公司(A股);

•两湖绿谷物流股份有限公司(A股);

•康佳集团股份有限公司(B股);

•蛇口招商港务股份有限公司(B股);

•广东省高速公路发展股份有限公司(B股);

•山东晨鸣纸业股份有限公司(B股);

•中鲁远洋渔业股份有限公司(B股);

•广东雷伊股份有限公司(B股);

•湖北沙隆达股份有限公司(B股);

•山东航空股份有限公司(B股);

•烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(B股)。

          ■境外上市项目

◆香港联合证券交易所上市项目

•中国移动(香港)有限公司1999年股份及债券全球发行项目(主板上市,红筹);

•潍柴动力股份有限公司(主板上市,H股);

•第一拖拉机股份有限公司(主板上市,H股);

•重庆钢铁股份有限公司(主板上市,H股);

•深圳高速公路发展股份有限公司(主板上市,H股);

•成都电缆股份有限公司(主板上市,H股);

•攀枝花钢铁股份有限公司(主板上市,H股);

•天津钢管股份有限公司(主板上市,H股);

•山西经纬纺机股份有限公司(主板上市,H股);

•皖通高速公路股份有限公司(主板上市,H股);

•赛迪顾问股份有限公司配股(创业板上市,H股);

•北京京客隆商业集团股份有限公司(创业板上市,H股);

•安卓思通信技术发展有限公司(主板上市,红筹);

•浪拜迪电气有限公司(主板上市,红筹);

•蓝帆科技控股有限公司(创业版上市,红筹);

•玖源生态农业科技(集团)有限公司(创业板上市,红筹);

• Elegance Ltd(BVI)(主板上市,红筹);

• Capston Ltd(BVI)(主板上市,红筹);

• Asia Zirconium Limited(主板上市,红筹);

• China Wheel Company Limited(主板上市,红筹);

• Sobao Group Limited(主板上市,红筹);

• Hop Sang Fat Holdings Limited(主板上市,红筹);

•圣农实业有限公司(主板上市,红筹);

•天工国际有限公司(主板上市,红筹)。

◆美国纽约证券交易所上市项目

•华晨中国汽车控股有限公司;

•文思信息技术有限公司(红筹);

•中华数字电视控股公司(红筹);

◆美国纳斯达克证券交易市场上市项目

•美国商务网有限公司;

• China.com(上市及增资扩股);

•畅游有限公司;

•完美时空有限公司;

◆其他证券交易市场上市项目

•鹰牌控股有限公司(新加坡主板上市)。

■新三板挂牌项目

•中金网信科技股份有限公司;

•新疆吉瑞祥科技股份有限公司;

•石家庄五龙制动器股份有限公司;

•新达通科技股份有限公司;

•北京地林伟业科技股份有限公司;

•山东乾元泽孚科技股份有限公司;

•黑龙江中惠地热股份有限公司;

•无锡市宇寿医疗器械股份有限公司;

•山西澳坤生物农业股份有限公司;

•山东科大机电科技股份有限公司。

■区域性股权交易所项目(四板)

•河北方大科技股份公司在石家庄交易所挂牌项目;

•河北三友能源技术开发股份有限公司在石家庄股权交易所挂牌项目。

■上市公司再融资、收购及重大资产重组项目

•北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大资产重组项目;

•陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组项目;

•北京首都旅游股份有限公司酒店资产重组项目;

•北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司非公开发行股票项目

•赛迪顾问股份有限公司增发境外上市外资股并于香港联合交易所有限公司创业板上市项目;

•昆山经济技术开发区资产经营有限公司、Info Vision Optoelectronics Holdings Limited.收购深圳市太光电信股份有限公司项目;

•信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司、深圳市建信投资发展有限公司以房地产业务资产认购北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(股票代码600657)非公开发行的股份项目;

•首开集团以主营业务资产认购北京天鸿宝业房地产股份有限公司(股票代码600376)增发股票项目;

•山东省商业集团总公司收购渤海集团股份有限公司(ST渤海)及ST渤海重大资产重组并恢复上市项目;

•中国电子集团公司收购甘肃三星石化(集团)股份有限公司项目;

•中国重型汽车集团有限公司收购山东小鸭电器股份有限公司,并进行重大资产置换项目;

•北京科技园置业股份有限公司收购重庆万里蓄电池股份有限公司项目;

•赛尔网络有限公司收购武汉道博股份有限公司项目;

•贵州神奇投资有限公司收购上海永生数据科技股份有限公司(永生数据)及永生数据重大资产重组项目;

•芜湖东泰实业有限公司收购四川峨嵋集团股份有限公司项目;

•北京兆维集团收购北京天龙股份有限公司项目;

•中国网络通信有限公司(“小网通”)资本架构重组及高盛、新闻集团、Michael Dell及其他国际投资者认购其新增股份项目;

•潍柴动力收购湘火炬项目;

•上海复星医药集团股份有限公司投资颈复康药业集团股份公司项目;

•中航油物流有限公司股权收购重庆泽胜船务(集团)有限公司项目;

• Haldex AB资产收购山东润光液压科技股份有限公司项目;

•营口港务集团有限公司资产认购营口港务股份有限公司非公开发行股票项目;

•北京六合伟业科技股份有限公司2013年度第一次、第二次定向增发项目;

•石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励项目;

•石家庄以岭药业股份有限公司回购注销部分限制性股票项目;

•浙江浙大网新兰德科技股份有限公司增发项目(H股);

•三安光电股份有限公司借壳重组并上市项目。

■债券发行、可转债及债转股项目

•北京能源投资(集团)有限公司发行企业债券项目;

•深圳市新达通科技股份有限公司发行中小企业私募债项目;

•2009年天津临港工业区建设开发有限责任公司企业债券发行项目;

•中国石油化工股份有限公司发行2005年第一期短期融资券、2006年第一期短期融资券、2006年第二期短期融资券、2007年第一期短融、2008年第一期短融、2009年第一期短融券项目、2011年第一、二、三期超短期融资券项目;

•中国石油化工股份有限公司发行2009年第一期中期票据、2009年第二期中期票据项目;

•中国石油化工集团公司发行2006年第一期短期融资券、2006年第二期短期融资券、2007年第一期短期融资券、2007年第二期短期融资券、2008年第一期短期融资券、2009年第一期短期融资券项目、2011年第一、二、三期超短期融资券项目;

•华电煤业集团有限公司发行短期融资券项目;

•内蒙古岱海发电有限公司发行企业短期融资券项目及企业债券项目;

•中国石油化工股份有限公司2008年公司债券项目;

•中国化工集团公司2007年企业债券项目;

•潍坊滨海投资发展有限公司发行企业债券项目;

•国家开发银行第十三期、十四期固定利率金融债券项目;

•山东九发食用菌股份有限公司可转债项目;

•新疆信托投资公司、海南证券公司、海南信托投资公司、三亚中亚信托投资公司的特种金融债券项目(担任中央国债登记结算有限公司法律顾问);

•安臣有限公司向长树(Long Tree)发行总额为2250万美金的担保债券项目;

•江苏悦达投资股份公司发行可转债项目;

•中国东方资产管理公司部分债转股项目;

•中国华融资产管理公司部分债转股项目;

•中国蓝星(集团)股份有限公司非公开定向私募债项目;

•国家开发银行部分债转股项目。

■风险投资、私募股权投(融)资及并购项目

•美国华平投资集团投资中科宇能项目;

•英国3i集团投资山东福田药业有限公司项目;

•红杉资本先后投资北京网秦天下科技有限公司及北京贝海网络科技有限公司项目;

•赛富基金投资天津汽车模具股份有限公司项目;

•启明创投投资世纪佳缘网站项目;

•在联创策源投资凡客诚品项目;

•高德创投对江阴吉鑫机械公司私募投资项目;

•鼎晖投资泰达建设项目;

•软银亚洲投资基金投资Capital Edge Holding Limited项目;

•德丰杰龙脉、吉富等投资高拓迅达项目;

•海纳、启明、名力等基金多轮投资奥泰医疗系统有限公司项目;

•鼎晖投资有限公司投资某巨型集团项目;

•指南基金(香港)有限公司金融投资白马传媒项目;

•中银国际直接投资管理有限公司投资8848.net Inc项目;

• transcosmos Inc 先后投资北京六间房科技有限公司、厦门中资源网络服务有限公司、北京腾信互动广告有限责任公司、北京太公网科技发展有限公司、上海镛耀广告有限公司与上海时格商贸有限公司项目;

•华融渝富基业基金对辽阳金兴股份有限公司投资项目;

•北京鼎新联合投资管理有限公司对内蒙古草原宏宝食品有限公司投资项目;

•一德期货私募融资及改制项目;

•四川省大光文化发展有限公司通过特殊目的公司融资项目;

•成都亚非牙科有限公司通过特殊目的公司融资项目;

•四川奥斯迪康骨医院有限公司外币及人民币基金融资项目;

•中国移动有限公司向中国移动集团公司收购福建等11省移动公司项目;

•信达投资有限公司收购北京天桥北大青鸟科技股份有限公司项目;

•江西钨业集团有限公司收购上饶市华丰铜业有限公司项目;

•柯达公司收购乐凯胶片项目;

•巨一科技公司向泛资生创投私募融资及股权激励项目;

•北京御食园食品有限公司私募项目;

•秦皇岛冶金机械公司重组改制、私募融资项目;

•上海庞源建筑机械租赁公司融资及收购项目;

• 3.5GHz 神州无线宽带数据网融资项目;

•中国数字电视投资发展有限公司多个投资项目;

•中信信托乾景基金多个投资项目;

•北京信托地产投资基金募集设立及多个投资项目;

•财富投资集团多个投资项目;

•澳洲电讯收购Sharp Point Group Limited及Beauty Sunshine Investments Limited项目;

•西安高新技术产业开发区房地产开发公司收购上海沪昌特殊钢股份有限公司项目;

•港珠澳大桥建设项目私募融资项目;

•美国电力投资北京三吉利能源股份有限公司项目;

•雷曼兄弟投资吉鑫机械制造有限公司项目;

•美国运通投资北京红帆通讯有限公司项目;

•日本NEC投资吉通通信有限公司私募项目;

•承德颈复康药业集团有限公司收购赤峰丹龙药业有限公司项目;

•新闻集团金融投资网易项目;

•美国在线(AOL)收购及重组联想控股有限公司的互联网接入和内容业务项目;

•长江实业收购中国金融网有限公司项目;

•中银国际直接投资管理有限公司投资北京东方红叶信息网络技术有限公司项目;

•新加坡TWINWOOD公司资产收购上海汉得信息技术有限公司项目;

•粤海企业有限公司收购东深供水工程权益项目;

• First Win Technologies Ltd 收购美国上市公司诺亚舟教育控股有限公司部分股权和资产项目;

•四川奥斯迪康骨医院有限公司收购北京东苑中医院及成都高新三仁骨科医院项目;

•北京能源投资(集团)有限公司股权收购四川成都大川众能电力项目及秦皇岛码头项目;

•华电煤业集团有限公司拟收购鄂尔多斯煤矿项目;

•华电煤业集团有限公司拟收购西乌珠穆沁旗铜矿项目;

•中海油新能源投资有限公司收购北京恩耐特分布能源技术有限公司项目;

•卓尔发展(开曼)控股有限公司收购正安实业(武汉)有限公司股权项目;

•卓尔发展(武汉)有限公司收购湖北中博职业足球俱乐部有限公司股权项目;

•中国钢研科技集团有限公司入股云南富滇银行项目;

•京能电力后勤服务有限公司收购内蒙古京能房地产开发有限公司股权项目;

•北京京能清洁能源电力股份有限公司收购格尔木京能新能源有限公司股权项目;

•北京爱信哲通信咨询有限公司(外商独资)股权转让项目;

•华电煤业集团有限公司收购高家梁煤矿项目;

•北京能源投资(集团)有限公司若干国有股权转让项目;

•华电煤业集团有限公司若干国有股权转让项目。

■企业改制和重组项目

•山西省投资集团能源有限公司对吉县九洲废油再生有限公司增资重组项目;

•山西纳海永基房地产开发有限公司重组改制项目;

•成都泰美克晶体技术有限公司改制项目;

•中国企业网外商投资企业改制及辅导项目(A股);

•山西鸿基实业有限公司改制辅导项目(A股);

•昆明煤气有限公司改制项目(H股);

•北京安德固脚手架工程有限公司改制项目(A股);

•新疆克拉玛依安泰炼化集团有限公司规范重组项目(A股);

•承德颈复康集团有限公司规范重组项目(A股);

•北京昭衍新药中心改制规范项目(A股);

•舒泰神(北京)改制辅导项目(A股);

•洛阳春都股份重组项目;

• Verizon在华电信业务重组项目;

•新疆百花村股份有限公司资产重组项目;

• ST金马公司资产重组项目;

•中国信达800亿元金融债权重组项目;

•中国长城60亿元商业债权重组项目;

•洛阳证券重组项目;

•剑桥证券重组项目;

•北京青年报重组项目;

•四川日报集团重组项目;

•重庆重型汽车集团重组项目;

•西安高新集团重组项目;

•国家六大投资公司并入国家开发银行资产、债权与债务重组项目;

•中国光大银行与原中国投资银行债权重组项目;

•中国旅游国际信托投资有限公司重组项目;

•广州市国际信托投资有限公司债务重组项目;

•广州市科技信托投资有限公司重组项目;

•香港怡启通讯集团在华业务重组项目;

•Pirelli Cavi Spa 收购BICC General全球光缆业务中大中华区事宜及之后Pirelli中国投资重组项目;

• China Construction Holding Limited(澳大利亚上市公司)债务重组项目。

■破产、清算、重整项目

•中国华融信托投资公司清算组与北京农工商联合总公司股权清算项目;

•焦作鑫安科技股份有限公司破产重整项目;

•中国机电设备总公司破产项目;

•中国国防军工物资总公司破产项目;

•中国物资再生利用总公司破产项目;

•中国基建物资总公司破产项目;

•中国农业机械总公司破产项目;

•中国建设物资总公司破产项目;

•中国有色金属材料总公司破产项目;

•中国机械工业供销总公司破产项目;

•中国化工轻工总公司破产项目;

•北京多伦多国院医院清算项目;

•日本邦泰克株式会社北京代表处的设立与注销;

•北京意欧爱斯竭诚卫生用品有限公司破产项目。

■信托、基金和资产证券化业务及其他业务

•中信信托、北京信托、中融信托、中诚信托、重庆信托等信托公司诸多投资计划项目;

•北京信托神州趋势、鼎天、京福1号、2号证券投资信托计划项目;

•北京信托惠程股权收益权计划、北京信托砻淬私募股权投资信托计划项目;

•五矿信托湖南大韵、科瑞集团项目;

•大业信托昌平科技园、信阳恒大、武钢恒大、海航、新乡昌业、致富5号、以及致富6号项目;

•中信房地产信托投资基金(REITs)试点项目;

•兴和证券投资基金;

•兴科证券投资基金;

•兴安证券投资基金;

•兴业证券投资基金;

•汉盛证券投资基金;

•汉兴证券投资基金;

•汉鼎证券投资基金;

•汉博证券投资基金;

•大成债券投资基金;

•世侨(天津)股权投资基金项目;

•山人股权投资基金项目;

•长城资产管理公司资产证券化项目;

•联合证券有限公司增资扩股项目;

•中关村证券股份有限公司增资扩股项目;

•华夏证券股份有限公司增资扩股项目;

•新华证券有限责任公司增资扩股项目;

•成都中光电阿波罗太阳能有限公司在德国境外投资项目;

•中国蓝星(集团)股份有限公司收购挪威Elkem集团项目;

•中国化工农化总公司境外收购世界领先的农化企业马克西姆·阿甘公司项目;

•银实国富(北京)投资基金管理有限公司基金投资项目。